El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones, en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional.
Esta transacción se estructuró en dos tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %, representando una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63 %.
El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años.
Esta emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces el monto que se requería.
Mediante esta operación, que contó con la asesoría del Citibank y el JP Morgan, se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos, y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años.
“La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración ¨, enfatizó el ministro.
“Aprovechamos las condiciones financieras favorables que se presentaron en esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado, con el fin de cubrir las necesidades del presente año, en moneda extranjera”, explicó la viceministra de Crédito Público.
Fuente: N Digital[:en]The Dominican Government, through the Ministry of Finance, issued sovereign bonds for US$2,500 million, in the international market, in accordance with the provisions of the General State Budget for 2021, approved by the National Congress.
This transaction was structured in two tranches, the first, a reopening of an existing bond for an amount of US$1,000 million due in 2030, at a yield of 3.87%, representing a reduction in the cost for the country, to this term, 0.63%.
The second tranche is a new US$1.5 billion bond maturing in 2041, at a yield of 5.3%, this being the first Latin American sovereign and emerging markets issuance with a maturity of 20 years.
This issue, directed by the Minister of Finance and the Vice Minister of Public Credit, Jochi Vicente and María José Martínez, had a historic demand for US$10 billion, that is, 4 times the amount that was required.
Through this operation, which was advised by Citibank and JP Morgan, the average cost of the debt of the Non-Financial Public Sector was reduced by 9 basis points, and the average life was extended from 12.0 to 12.2 years.
«The demand we have had is a clear sign of the trust and credibility that investors in our country and the Government have, due to the responsible management of the State’s finances by the present administration,» the minister emphasized.
«We took advantage of the favorable financial conditions that were presented this week to ensure an important part of the external financing stipulated in the General State Budget, in order to cover the needs of this year, in foreign currency,» explained the Deputy Minister of Public Credit.[:]